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销售管理软件

OA办公管理软件:
1、员工管理:
此为管理系统最核心和最早期需要定义的模块。在系统初始化时,一般只有一个超级管理员,拥有最高权限。超级管
理员需要到"内部管理-员工管理-部门管理"里面去定义公司的部门和职位,以及每个职位对应的权限。然后到"内部
管理-员工管理"里面去创建员工,并定义每一个员工的职位。
员工管理模块可以与公司人事管理结合,赋予每个职位的薪酬体系和提成算法,建立每个员工的人事档案。与指纹
或视频考情机、二维码等结合,实现系统自动计算每个员工的考勤,并将计算结果实时推送给每个员工和部门领导,
让其知道每日在的最新奖惩情况。与项目管理和客户关系管理模块结合,根据预算定义的提成算法,实时计算提成。
系统可以记录员工在系统中的每一个操作,并保留每一笔资金的流水,以便日后追溯。
系统内部可以设定审批流程,如请假审批,新员工入职审批,离职审批,财务支出审批等。审批过程中,每级领导
可以提出审批意见,并保留审批记录。系统可以设定站内邮件,大家可以相互发送工作信息。管理层可以在系统中
编辑公司的管理制度,系统可以在适当的地方公布公司的管理制度,让对应的员工可以很方便的查询。
2、客户管理:
(1)、名称解释:
私客:只有某个业务员可见和修改,其他业务员不可见。
公客:所有业务员可见,但不能修改。
私客上限:每个业务员的私客数量有一个上限(超级管理员可通过核心参数模块修改私客上限数量)
公客私客转换:业务员可以将自己的私客转换为公客,也可以将任何公客转换为自己的私客。
(2)、业务逻辑
业务员可以新建客户,并录入新客户的资料,修改自己名下的客户。市场部主管可以审核这些新客户是否为有效
客户。管理层可以使用excel批量导入新客户,并批量派发给指定的业务员。如此业务员三日内没有跟进某个客
户,则此客户会自动转为公客。
(3)、新增客户渠道:
①、业务员新增客户
②、管理层通过excel批量导入客户
③、客户进入公司微信服务号,实现自动注册和登录,系统也会新增客户
④、客户通过PC端或手机端注册
⑤、通过其他服务器的数据接口获得客户
3、订单管理
(1)、业务逻辑
业务员可以到客户管理详情页,为每一个客户创建一个新的订单,并定义此订单的金额,条款,生效时间等核心
参数,并提交审批流程,管理层可根据流程进行层层审批。合同生效后,可在系统中直接打印合同。财务部门可
以为每一个订单记录详细的回款情况和发票开出情况。
(2)、新增订单渠道
①、业务员为某客户新增订单
②、管理层通过excel批量导入订单
③、客户通过PC端,微信端,手机端下单,并在线支付费用。
④、通过其他服务器的数据接口获得客户
4、财务管理
(1)、固定资产
财务人员可以对公司的资产进行盘点,并录入固定资产模块,系统可以对这些资产生成统计数据,方便管理层对
资产的实时管理。
(2)、收支平衡
公司的每一笔收入和支出都应该录入本模块,系统可根据这些数据进行统计分析,生成财务报表。本模块可以扩
展审核模块,如发生支出,应由员工提交支出申请,管理层对这些申请进行审批,审批通过后,出纳方可拨款。
每一笔收入和支出都应该上传对应的单据,便于日后查询。
(3)、参数管理
财务管理模块定义的都是系统最核心的一些参数,如微信appid,商户号,业务员客户上限等。核心参数在开发
时已经产生,为系统运行的基础数据,即使是财务部门也只能修改,而不能新增或删除。一旦修改,则会立即
生效,可能极大的改变系统的业务逻辑,请慎重。
(4)、账户管理
本模块用于管理系统存在的所有账户,如员工薪水账户,公司活动基金账户,客户现金账户,客户积分账户等。
财务人员可以给这些账户进行添加或扣减。一旦账户发生变动,系统可以推送消息(微信,站内消息,短信)给
关联人员,并产生账户流水。
5、项目管理
公司因为订单或其他原因产生了项目,可以通过此模块新增此项目,定义项目的各种基本参数。并将此项目分割
为若干任务模块,且下发给不同的责任人,可以给责任人定义不同的奖金,任务内容,并通过系统全程跟踪项目
完成进度。项目完成或部分完成时,项目管理员可以给任务执行人分配奖金,或执行惩罚措施。

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